Litio

Questo lavoro è indipendente, riflette le opinioni degli autori e non è stato commissionato da alcuna azienda, governo o altra istituzione.

La domanda globale di batterie è in aumento, guidato in gran parte dall’imperativo di ridurre il cambiamento climatico attraverso l’elettrificazione della mobilità e la più ampia transizione energetica. Proprio come gli analisti tendono a sottostimare la quantità di energia generata da fonti rinnovabili, le previsioni sulla domanda di batterie in genere sottostimano le dimensioni del mercato e vengono regolarmente corrette al rialzo. In una precedente pubblicazione, un rapporto congiunto del 2019 di McKinsey, Global Battery Alliance (GBA) e Systemiq, A vision for a Sustainable Battery Value Chain in 2030, avevamo previsto una dimensione del mercato di 2,6 TWh e una crescita annua del 25% entro il 2030. Ma un’analisi del 2022 del team McKinsey Battery Insights prevede che l’intera catena delle batterie agli ioni di litio (Li-ion), dall’estrazione mineraria al riciclaggio, potrebbe crescere di oltre il 30% ogni anno dal 2022 al 2030, quando raggiungerebbe un valore di più di 400 miliardi di dollari e una dimensione del mercato di 4,7 TWh.1 Queste stime si basano su dati recenti relativi alle batterie agli ioni di litio per la mobilità elettrica, ai sistemi di accumulo elettrico delle batterie (BESS) e ai beni di consumo.

Questo articolo è uno sforzo collaborativo di McKinsey in collaborazione con la Global Battery Alliance e i suoi membri. Gli autori includono Jakob Fleischmann, Mikael Hanicke, Evan Horetsky, Dina Ibrahim, Sören Jautelat, Martin Linder, Patrick Schaufuss, Lukas Torscht e Alexandre van de Rijt.

Sebbene la crescita delle batterie conferirà molteplici benefici ambientali e sociali, molte sfide si prospettano all’orizzonte. Per evitare carenze, i produttori di batterie devono garantire una fornitura costante sia di materie prime che di attrezzature. Devono inoltre incanalare i propri investimenti nelle aree giuste ed eseguire in modo efficiente l’industrializzazione su larga scala. E invece di limitarsi al greenwashing, ovvero fare sforzi poco convinti per apparire rispettose dell’ambiente, le aziende devono impegnarsi in una vasta decarbonizzazione e in una vera sostenibilità.

Di fronte a questi imperativi, i produttori di batterie dovrebbero giocare in attacco, non in difesa, quando si tratta di iniziative ecologiche. Questo articolo descrive come il settore può diventare sostenibile, circolare e resiliente lungo l’intera catena del valore attraverso una combinazione di azioni collaborative, processi e normative standardizzati e una maggiore trasparenza dei dati. Sottolineando la sostenibilità, i principali produttori di batterie si differenzieranno dalla concorrenza e genereranno valore proteggendo allo stesso tempo l’ambiente. Le strategie e gli obiettivi qui presentati sono in linea sia con la visione della catena di fornitura delle batterie di McKinsey che con i principi della GBA.

Si prevede che la domanda globale di batterie agli ioni di litio aumenterà nel prossimo decennio, con il numero di GWh necessari che aumenterà da circa 700 GWh nel 2022 a circa 4,7 TWh entro il 2030 (Figura 1). Le batterie per applicazioni di mobilità, come i veicoli elettrici (EV), rappresenteranno la maggior parte della domanda nel 2030: circa 4.300 GWh; una tendenza non sorprendente visto che la mobilità è in rapida crescita. Ciò è in gran parte determinato da tre fattori principali:

I sistemi di accumulo dell’energia a batteria (BESS) avranno un CAGR del 30% e i GWh necessari per alimentare queste applicazioni nel 2030 saranno paragonabili ai GWh necessari per tutte le applicazioni odierne.

La Cina potrebbe rappresentare il 45% della domanda totale di ioni di litio nel 2025 e il 40% nel 2030: la maggior parte dei segmenti di catene di batterie sono già maturi in quel Paese. Tuttavia, si prevede che la crescita sarà più elevata a livello globale nell’UE e negli Stati Uniti, trainata dai recenti cambiamenti normativi, nonché da una tendenza generale verso la localizzazione delle catene di approvvigionamento. In totale, da qui al 2030 dovranno essere costruite almeno dalle 120 alle 150 nuove fabbriche di batterie a livello globale.

In linea con la crescente domanda di batterie agli ioni di litio in tutti i settori, prevediamo che i ricavi lungo l’intera catena del valore aumenteranno di 5 volte, da circa 85 miliardi di dollari nel 2022 a oltre 400 miliardi di dollari nel 2030 (Figura 2). I materiali attivi e la produzione di celle possono avere i maggiori ricavi. L’estrazione mineraria non è l’unica opzione per l’approvvigionamento di materiali per batterie, poiché anche il riciclaggio è un’opzione. Anche se si prevede che il segmento del riciclaggio sarà relativamente piccolo nel 2030, si prevede che crescerà più di tre volte nel decennio successivo, quando un numero maggiore di batterie raggiungerà la fine del ciclo di vita.